在漫山遍野开着花的山上，住着一只狐狸。这只狐狸喜欢捉弄其他小动物，所以其他小动物们都觉得这是只可恶的狐狸。
后来这只狐狸还找到了另一只动物，他可以变成自己的样子，很有趣。
狐狸舔舔自己的毛，打量着山上的一切，想着还有什幺有趣的东西。
每天要在自己的领地巡逻，寻找有趣东西的狐狸，有一天捡到了一只受伤的猫咪。
猫咪是很麻烦，所以狐狸觉得自己真是最善良的狐狸了，救了她还照顾了她一段时间。猫咪很特别，猫咪不讨厌他靠近，但也没有敞开肚皮给他摸。
或许我还需要一只猫咪，狐狸这样决定。
但猫咪就此消失了。
狐狸只好回到过去的日子，为了不会感到无趣，狐狸依旧很努力的寻找有趣的事情，还有恶作剧。
这是不可以忘记的传统，狐狸在恶作剧成功后眯起了眼睛。
直到有一天，狐狸好像又看到了那只猫咪。
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